ClimberCloud連携を設定する（エンタープライズプランのみ）

電子帳簿保存法の要件を満たしたClimberCloudと連携することで、ファイルが添付されたチケットの承認が完了した際に、ファイルと検索項目となる申請チケットの情報をClimberCloudのファイル付きリスト機能に自動的にアップロードできます。

この機能をご利用いただくには、以下の手順が必要です。

• 外部連携の管理権限を持つ管理者によるClimberCloud連携の有効化
  • ClimberCloudの テナントID と アカウント情報のAPIキー が必要です。
• ワークフローの管理権限を持つ管理者によるワークフローとClimberCloudのファイル付きリストとの連携の設定
  • ClimberCloudのファイル付リストIDが必要です。ワークフローと関連付けるファイル付きリストをあらかじめ作成してください。

なおClimberCloudの詳細については、 ClimberCloudの製品ページ をご確認ください。

ClimberCloudのテナントID、APIキーを設定する

1. 「管理センター」＞「外部連携」＞「ClimberCloud連携」 を開きます。
2. ClimberCloudで発行したテナントIDとAPIキーを入力し 「連携」 をクリックします。
   • テナントIDには、ClimberCloudのテナントIDを入力してください。
   • APIキーには、 アカウント情報のAPIキー を入力してください。

ワークフローとClimberCloudのファイル付きリストを関連付ける

1. 「管理センター」＞「ワークフロー」＞「ワークフロー」 から、 「新規作成」 もしくはClimberCloudと連携するワークフローを選択して 「新しいバージョンを作成」 を開きます。
2. 「フォームの設定」 のステップで、ClimberCloudにアップロードするファイル型のフィールドの 「ClimberCloud連携設定」 のタブを選択します。
   • ClimberCloudとの連携に対応しているファイルの種類は PDF、JPG、PNG のみです。
   • 明細フォームのファイル型のフィールドには対応していません。
3. 「ファイル付きリストID」 の項目にClimberCloud側で作成したファイル付きリストのIDを入力します。
4. 「マッピング設定」 にてClimberCloudのファイル付きリストのカラムとワークフローのフィールドを紐付けします。
   • ファイル付きリストのカラムの 「表示順」に必ずあわせて マッピングするフィールドを選択してください。
   • 最低3項目のマッピング設定が必要 となります。
   • 電子帳簿保存法では 「取引年月日（日付）」「取引金額」「取引先名」 による検索ができることが要件となるため、これらに該当する項目の紐付けを推奨します。
     • 「日付」 の項目の紐付けはClimberCloudの要件で必須となります。
   • マッピング設定で紐付けが可能なフィールド型は以下となります。
     • テキスト（短文）
     • テキスト（長文）
     • 整数
     • 数値
     • 自動計算
     • プルダウン
     • 日付
     • 汎用マスタ
       • 汎用マスタアイテムの名前が連携されます。
       • 汎用マスタアイテムのカスタムフィールドを連携する場合は自動計算フィールドを併用してください。

注意事項